Union Bank of the Philippines mengambil alih bisnis perbankan konsumen raksasa perbankan Amerika Citigroup Inc. di negara itu.
Dalam pengungkapan kepada Bursa Efek Filipina pada hari Kamis, UnionBank mengumumkan telah menandatangani Perjanjian Transfer Saham dan Bisnis dengan berbagai anak perusahaan Citigroup Inc. (Citi) untuk mengakuisisi bisnis perbankan konsumen pemberi pinjaman Amerika di Filipina.
Dalam pernyataan terpisah, Citi menegaskan bahwa pihaknya menandatangani perjanjian dengan UnionBank sehubungan dengan akuisisi yang terakhir dari waralaba perbankan konsumen di negara tersebut.
Citi mengatakan transaksi dengan bank yang dipimpin Aboitiz mencakup bisnis kartu kredit lokal, pinjaman tanpa jaminan, deposito dan investasi, serta Citicorp Financial Services and Insurance Brokerage Philippines Inc. (CFSI), yang menyediakan produk dan layanan asuransi dan investasi untuk ritel pelanggan.
Pemberi pinjaman Amerika menambahkan bahwa kesepakatan itu juga mencakup semua staf Citi terkait, dengan sekitar 1.750 bank konsumen dan karyawan pendukung diharapkan untuk mentransfer ke UnionBank setelah penutupan transaksi.
“UnionBank dipilih oleh Citi melalui proses lelang yang ekstensif dan kompetitif. Citi berkomitmen untuk transaksi yang lancar, dan selama transisi menuju penutupan, tidak akan ada perubahan dalam layanan yang diberikan kepada nasabah perbankan konsumer dan kekayaan kami, ”kata Citi.
UnionBank juga akan mengakuisisi kepentingan real estat Citi seperti Citibank Square di Eastwood, tiga cabang bank layanan penuh, lima pusat kekayaan, dan dua kantor cabang bank.
Bank yang dipimpin Aboitiz mengatakan akan membayar pertimbangan tunai untuk aset bersih bisnis konsumen Citi Filipina, tunduk pada penyesuaian penutupan adat, ditambah premi sebesar P45,3 miliar.
Berdasarkan antisipasi peningkatan aset tertimbang menurut risiko, ekuitas yang dibutuhkan adalah sekitar P9,7 miliar per 30 Juni 2021, menurut UnionBank.
Bank lokal mengatakan akuisisi perbankan konsumen Citi diharapkan akan dibiayai melalui kombinasi sumber daya internal dan penawaran hak saham (SRO).
UnionBank mengatakan pemegang saham utamanya – Aboitiz Equity Ventures, Insular Life Assurance, dan Sistem Jaminan Sosial – berkomitmen penuh pada SRO.
Transaksi dengan Citi diharapkan selesai pada paruh kedua tahun 2022.
Penyelesaian tunduk pada persetujuan peraturan, termasuk dari Dewan Moneter Bangko Sentral ng Pilipinas, Komisi Persaingan Filipina, Philippine Deposit Insurance Corp., Komisi Sekuritas dan Bursa, dan Komisi Asuransi.
Pada bulan April, Citigroup mengumumkan akan menutup operasi perbankan konsumennya di 13 negara, termasuk Filipina, tetapi operasi di negara itu akan berlanjut untuk sementara waktu.
Raksasa perbankan Amerika itu mengatakan akan memfokuskan kehadiran Bank Konsumen Global di Asia dan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA), khususnya di empat pusat kekayaan—Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan London.
Akibatnya, bank mengatakan bermaksud untuk mengejar keluar dari waralaba konsumen di 13 pasar di dua wilayah.
Bisnis yang terpengaruh termasuk waralaba konsumen di Filipina serta Australia, Bahrain, Cina, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Polandia, Rusia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Meskipun demikian, Grup Klien Institusional bank atau bisnis perbankan grosir akan terus melayani klien di Filipina dan 12 pasar lainnya di mana ia bermaksud untuk menghentikan operasi perbankan konsumennya.
“Akuisisi ini semakin memperkuat posisi kami sebagai bank terkemuka di Filipina, serta mempercepat aspirasi pertumbuhan kami di segmen perbankan ritel,” kata ketua UnionBank Erramon Isidro Aboitiz.
Sementara itu, Edwin Bautista, presiden dan CEO UnionBank, mengatakan, “Citibank Filipina memiliki portofolio ritel yang besar, menguntungkan, dan dikelola dengan baik. Ini memiliki waralaba kartu kredit terbesar ketiga dan merupakan penyedia manajemen kekayaan terkemuka di Filipina. Kami menantikan kesempatan yang mengubah permainan ini untuk melompati bisnis kartu kredit kami dan secara signifikan memperluas bisnis perbankan kami di segmen pasar konsumen kelas atas.”
UnionBank adalah bank publik terbesar ketujuh di Filipina dan diakui secara luas sebagai bank yang paling inovatif dan bertransformasi secara digital di industri ini.
Per 30 Juni 2021, bisnis perbankan konsumer Citi memiliki total aset sebesar P89,5 miliar termasuk pinjaman kotor sebesar P59,7 miliar, total kewajiban sebesar P71,7 miliar termasuk simpanan sebesar P67,8 miliar, aset investasi yang dikelola sebesar P95 miliar , dan basis pelanggan hampir 1 juta.
Citi akan terus menjalankan bisnis perbankan konsumennya di Filipina hingga akuisisi selesai, tanpa perubahan langsung dalam cara melayani nasabahnya.
Seluruh operasional perbankan konsumer, termasuk call center, Citibank online dan layanan mobile banking, akan tetap melayani nasabah Citi seperti biasa. Pelanggan akan dihubungi dalam beberapa bulan mendatang dengan rincian lebih lanjut. Citi akan terus menjalankan bisnis institusionalnya di Filipina.
Peter Babej, CEO Citi Asia Pasifik, mengatakan, “Transaksi ini merupakan hasil positif bagi klien kami, kolega kami, dan perusahaan kami. Kami menerapkan strategi baru kami, memfokuskan sumber daya di area di mana jaringan global kami memposisikan kami untuk memberikan pertumbuhan dan kembali. Citi akan terus melayani klien institusional di Filipina dan di seluruh Asia Pasifik seperti yang telah kami lakukan selama lebih dari satu abad. Kami sangat senang dengan pengumuman hari ini, dan kami akan menggunakan modal yang dihasilkan untuk berinvestasi dalam prioritas strategis kami.”
Morgan Stanley bertindak sebagai penasihat keuangan internasional eksklusif untuk UnionBank sehubungan dengan transaksi tersebut.
Milbank LLP dan Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles bertindak sebagai penasihat hukum UnionBank sehubungan dengan transaksi tersebut. —LBG, Berita GMA
Posted By : no hk hari ini