Prime Infra mengincar IPO P27,57 miliar pada bulan September GMA News Online
Companies

Prime Infra mengincar IPO P27,57 miliar pada bulan September GMA News Online

Prime Infrastructure Holdings Inc. berusaha untuk menghasilkan hingga P27,572 miliar dari penawaran umum perdana yang akan membiayai proyek-proyek di bisnis energi, air, dan limbah serta bahan bakar berkelanjutan.

Berdasarkan prospektus yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC), Prime Infra akan menawarkan sekitar 1,755 miliar saham biasa, dengan opsi keseluruhan hingga 175,578 juta saham biasa dengan harga masing-masing P14,60.

Hingga 70% saham perusahaan akan tersedia di luar Amerika Serikat dan pembeli yang memenuhi syarat di bawah yurisdiksi Filipina, sementara 30% saham perusahaan akan ditawarkan kepada pialang di Bursa Efek Filipina dan investor kecil lokal.

Jika opsi alokasi keseluruhan dilaksanakan, Prime Infra mengatakan pihaknya memperkirakan akan menghabiskan P23 miliar untuk bisnis energinya, termasuk P10,5 miliar untuk tahun ini, P9,9 miliar untuk 2023, dan P2,6 miliar untuk 2024.

Ia juga berencana untuk membelanjakan P3,5 miliar untuk bisnis air yang mencakup P1,7 miliar pada tahun 2022 dan P1,8 miliar tahun depan, dan P1,1 miliar untuk bisnis limbah dan bahan bakar berkelanjutan.

“Jika hasil kotor yang diharapkan tidak direalisasikan, penerbit akan menggunakan dana yang dihasilkan secara internal dari operasi dan kas yang ada, jalur kredit yang ada, dan pinjaman potensial lainnya untuk membiayai penggunaan yang diharapkan,” kata perusahaan.

Perdana Infra awal bulan ini mengumumkan rencana untuk membangun fasilitas tenaga surya terbesar di dunia yang akan memiliki kapasitas 2.500 megawatt.

Harga akhir untuk penawaran ditetapkan pada 28 September, karena Prime Infra menargetkan untuk memulai periode penawaran pada pukul 9 pagi pada 3 Oktober, dan mengakhirinya pada siang hari pada 7 Oktober 2022.

Saham perseroan rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Filipina pada 12 Oktober 2022.

Perusahaan menunjuk CLSA Limited sebagai satu-satunya koordinator global dan bookrunner; dan BDO Capital & Investment Corp. dan BPI Capital Corp. sebagai joint bookrunners dan local underwriters. — DVM, Berita GMA


Posted By : no hk hari ini