Figaro akan mengumpulkan sebanyak P1.774 miliar dari IPO Desember
Companies

Figaro akan mengumpulkan sebanyak P1.774 miliar dari IPO Desember

Figaro Coffee Group Inc. berusaha untuk mengumpulkan sebanyak P1.774 miliar dari rencana penawaran umum perdana, yang akan digunakan untuk membiayai pembukaan toko, pembayaran utang, dan akuisisi potensial.

Berdasarkan prospektus yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC), Figaro berusaha untuk menawarkan 1,260 miliar saham biasa dengan opsi penjatahan berlebih hingga 126 juta dengan harga masing-masing P1,28.

Total hasil dari penjualan saham perusahaan diperkirakan sebesar P1,612 miliar dan perkiraan hasil bersih sebesar P1,536 miliar. Jika opsi penjatahan berlebih dilakukan, perkiraan total hasil akan berjumlah P1,774 miliar.

Hingga 378 juta saham atau 30% dari penawaran akan ditawarkan kepada peserta perdagangan Bursa Efek Filipina dan investor kecil lokal, dan 252 juta saham atau 20% kepada semua peserta perdagangan PSE.

Setidaknya 882 juta saham perusahaan atau 70% akan ditawarkan untuk dijual kepada pembeli tertentu yang memenuhi syarat dan investor lain di Filipina oleh manajer penerbitan bersama, penjamin emisi bersama, dan pembukuan bersama.

Figaro telah menunjuk Abacus Capital and Investment Corp., China Bank Capital Corp., dan PNB Capital and Investment Corp. sebagai manajer penerbitan bersama, penjamin emisi bersama, dan pembukuan bersama untuk penawaran tersebut.

Periode penawaran awal diharapkan pada 16 hingga 22 Desember 2021, dengan saham akan dicatatkan dan mulai diperdagangkan di PSE pada 31 Desember 2021.

Jika opsi penjatahan lebih digunakan, 39% dari hasil atau P657,60 juta akan digunakan untuk pembukaan dan renovasi toko, 35% atau P600,00 juta untuk akuisisi potensial, 21% atau P350,30 juta untuk ekspansi komisaris, dan 5% atau P80 juta untuk pembayaran utang.

Grup Kopi Figaro. memiliki beberapa hak kekayaan intelektual atas merek dagangnya di Filipina, termasuk Figaro Coffee, Angel’s Pizza, dan Tien Ma’s.

Perusahaan mengakhiri enam bulan pertama tahun 2021 dengan pendapatan sebesar P862.986 juta, dan total pendapatan komprehensif sebesar P114.371 juta. —KBK, Berita GMA


Posted By : no hk hari ini