Cabang perbankan San Miguel Corp. Bank of Commerce berencana untuk mengumpulkan lebih dari P4 miliar dengan menawarkan sahamnya kepada publik yang berinvestasi.
Pada hari Kamis, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan telah menerima pada tanggal 7 Desember pernyataan pendaftaran Bank of Commerce untuk penawaran umum perdana hingga 280.602.800 saham biasa dengan opsi keseluruhan hingga 42.090.400 saham biasa dengan harga penawaran P12.50 masing-masing.
Bank mengharapkan untuk mengumpulkan P3,507 miliar dari menawarkan 280,6 juta saham. Dengan asumsi bahwa opsi keseluruhan akan dilaksanakan sepenuhnya, bank akan mengumpulkan sekitar P4,03 miliar dari IPO.
Hasil bersih dari penawaran akan digunakan untuk mendanai kegiatan pinjaman bank, akuisisi sekuritas investasi, dan membiayai kebutuhan belanja modal sehubungan dengan peningkatan armada ATM dan sistem perbankan inti.
Bank of Commerce bertujuan untuk terdaftar di papan utama Bursa Efek Filipina.
IPO harus mendapat persetujuan dari PSE dan SEC.
Perusahaan menggandeng BDO Capital & Investment Corp., China Bank Capital Corp., Philippine Commercial Capital, Inc., dan PNB Capital Investment Corp. sebagai manajer penerbitan bersama, penjamin emisi bersama, dan pembukuan bersama untuk transaksi tersebut. — VBL, Berita GMA
Posted By : no hk hari ini